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新2备用网址(www.hg108.vip):《热门族群》IC设计旺季不旺 点名潜在高手

admin2022-08-279

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IC设计现阶段面临上游不降价、下游不拉货的窘境,传出IC设计业界酝酿与台积电(2330)重新议价的机会,盼可以争取到涨幅收敛,受到市场低迷冲击,目前IC设计仅剩工控、车用可以反映价格,故可留意相关占比较高的个股,包括新唐(4919)、瑞鼎(3592),另外,联发科(2454)、敦泰(3545)、矽力-KY(6415)、联咏(3034)等尽管目前占比仍不高,但都积极布局中。

受到需求减缓冲击,客户将重点摆在消化库存,也使得IC设计业者叫苦,由于下游暂停拉货、上游价格晶圆也未见松动,使得IC设计业者成本持续垫高,毛利率也首当其冲,据悉,目前IC设计业界酝酿与台积电(2330)重新议价的机会,目标摆在不求停涨,只盼可以涨幅收敛。

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由于原物料等生产成本持续升高,预期台积电2023年起28奈米以上成熟制程报价预计将调涨约8%,先进制程则预计调涨约5%,然近期总体经济环境不佳压抑消费性产品需求,下游业者几乎将重心摆在消化库存,对于拉货相当保守、甚至停止拉货,目前业者大多数产业库存调整将持续至明年上半年,严重冲击IC设计产业,其中,消费性电子产品占比越高的影响越严重。

因受到通膨影响,消费者对于消费性电子产品需求疲弱,依照各家大厂给出的展望,下半年确定将旺季不旺,包括联发科(2454)、联咏(3034)及瑞昱(2357)等指标性大厂给出的展望较为平淡。

法人表示,以手机来说,因台系厂商主要客户为陆系品牌手机,而目前OPPO、VIVO及小米库存仍高,虽然竞争对手高通并未砍价,但出货动能低,使得下半年动能疲弱;驱动IC则以TDDI需求最为疲弱,价格仍有下跌空间;网通IC需求仍佳,但现在已经无法涨价。类比IC主要以车、工用需求仍好且持续能反映价格,但其余终端也面临冲击。

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